关于长城证券股份有限公司

【资料图】

       募集资金存放与实际使用情况

           的鉴证报告

           众环专字（2023）2700176号

                 目   录

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鉴证报告

募集资金专项报告

 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告            1

                 长城证券股份有限公司

   长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理

委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》的规定，编制了截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使

用情况专项报告。现将截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专

项说明如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2022]686 号）核准，公司非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 931,021,605 股，每股发行价格人民币 8.18 元，募集资金总额人民

币 7,615,756,728.90 元，扣减本次非公开发行人民币普通股(A 股)联席主承销商

中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司

承销费用人民币 59,433,962.25 元后，实际收到募集资金人民币 7,556,322,766.65

元。公司本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行费用总额人民币

其中，计入股本人民币 931,021,605.00 元。

   上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验

并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00329 号）。截至 2022 年 12

月 31 日止，募集资金净额人民币 7,553,199,181.80 元已全部用于资本中介、证

券投资业务及偿还债务。募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息已

全部转入公司自有资金账户并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

   二、募集资金存放和管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件

的规定，结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

     根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，

并于募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有

限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有

限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司及保荐机构中信建投证券股份有

限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

     公司募集资金专项账户资金存放情况如下：

 序

       账户名称      开户银行                 账号              存放金额（元）

 号

      长城证券股   招商银行股份有限公

      份有限公司    司深圳分行营业部

      长城证券股   中国银行股份有限公

      份有限公司     司深圳福田支行

      长城证券股   兴业银行股份有限公

      份有限公司    司深圳分行营业部

      长城证券股   中国建设银行股份有

      份有限公司   限公司深圳景苑支行

      长城证券股   平安银行股份有限公

      份有限公司    司深圳分行营业部

合计

                                                               （注）

     注 ：募集资金专项账户存储金额大于实际募集资金净额，原因系募集资金

专项账户存储金额包含当时尚未划转的发行费用。

     截至 2022 年 12 月 31 日止，上述募集资金专户均已注销。

     三、2022 年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金实际使用情况

     公司严格按照《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中的募集资金用途

使用资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金净额人民币 7,553,199,181.80

元已全部使用完毕，其中资本中介业务投入人民币 4,253,199,181.80 元，证券投

资业务投入人民币 2,500,000,000.00 元，偿还债务人民币 800,000,000.00 元。

     募集资金使用情况表详见本报告附表。

     (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

     因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金，故

无法单独核算截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投向变更的情况。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置

换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集

资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，

未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准

确、不完整披露的情况。

 附表 1：2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

                          长城证券股份有限公司董事会

附表：2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                     单位：人民币万元

募集资金总额                                       755,319.92                    本年度投入募集资金总额               755,319.92

报告期内变更用途的募集资金总额                                 无

累计变更用途的募集资金总额                                   无                          已累计投入募集资金总额               755,319.92

累计变更用途的募集资金总额比例                               不适用

           是否

           已变

                                                              截至期末累        截至期末投入      项目达到预   本年度   是否达          项目可行性

承诺投资项目和超   更项    募集资金承诺投资      调整后投资         本年度投入

                                                              计投入金额        进度(%)(3)＝   定可使用状   实现的   到预计           是否发生

 募资金投向     目(含      总额          总额(1)         金额

                                                                (2)        (2)/(1)      态日期     效益    效益           重大变化

           部分

           变更)

 承诺投资项目

资本中介业务投入    否    不超过 50 亿元      425,319.92      425,319.92    425,319.92      100.00    不适用    不适用   不适用           否

证券投资业务投入    否    不超过 25 亿元      250,000.00      250,000.00    250,000.00      100.00    不适用    不适用   不适用           否

  偿还债务      否    不超过 9.64 亿元     80,000.00       80,000.00     80,000.00      100.00    不适用    不适用   不适用           否

    合计        不超过 84.64 亿元      755,319.92      755,319.92    755,319.92      100.00           不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体

                                                                              不适用

项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                              不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                             不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                              不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                             不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                             不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                            不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                          无

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